2018年终大盘点:中国人“买爆”英国房产,今年投资额超60亿英镑

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  傅士鹏 我们昨天推送了以李嘉诚为首的香港家族资本2018对英投资盘点(李嘉诚神了!2018香港房价全面下跌,富豪加速撤离,200亿投向英国),反响不错。

  今天推送包括内地买家在内的中国对英地产投资完整清单,时间从2018年1月到12月,详细回顾今年中英地产圈大事件。

  

  根据英伦投资客(ID: BuyLondon)的统计,2018年中国对英房地产投资金额超过60亿英镑(按照最新8.73的汇率约为523亿人民币)。

  相比我们2017年统计的超过100亿英镑的总投资额(2017年,哪些中国金主在英国买房了?),2018年的投资额有一定程度的下滑,但考虑到今年大环境趋紧,这个下滑也可以理解。

  而且从另一方面看,即便是脱欧观望期,且政策收紧的情况下,中国买家依然对英国房市投入超过60亿英镑,实属不易。

  接下来,我们就来重点盘点一下,2018年,到底有哪些中国金主来英国买房了?

  1月 (3笔投资)

  2018年1月8日,北京国锐地产正式完成了对伦敦金融城大楼Juxon House的收购,最终成交价为1.345亿英镑(约11.76亿人民币),这是国锐在伦敦买的第二个楼。

  价为1.345亿英镑(约11.76亿人民币),这是国锐在伦敦买的第二个楼。

  大楼紧贴着圣保罗大教堂,靠着伦敦证券交易所,地段非常优越。

  2018年1月9日,上海万城国际以1.42亿英镑(约12.21亿人民币)的价格,完成了对伦敦金融城写字楼99 Gresham Street的收购,该楼目前被出租给多家金融机构和律师事务所。

  2018年1月21日,港交所上市公司——昊天发展集团发布公告称,将斥资1.3亿英镑收购位于英国伦敦金融城的谷物交易所大楼(The Corn Exchange)。

  大楼卖家是持有伦敦四季酒店和英国温特沃斯高尔夫俱乐部的中资企业——华彬集团(Reignwood)。

  2月(3笔投资)

  2018年2月8日,央企保利旗下保利地产发布公告称,通过合作的方式,公司已经正式完成收购位于英国伦敦北四区Mill Hill的一处大型开发地块。

  该地块属于Millbrook Park地产项目的其中一部分,占地11.88英亩、用地面积为47793平方米,收购价格为7465万英镑(约6.53亿元人民币),土地用途为住宅用地,保利拥有该项目100%权益。

  2018年2月14日,香港南丰集团斥资3亿英镑(31.3亿港币,26.22亿人民币),买进伦敦国王十字地区——谷歌新总部附近巨幅地块Regent Quarter,提前布局伦敦的科技转型,收租科技巨头和公司总部。

  南丰买下的Regent Quarter地块占地25万平方英尺,包括30栋现有建筑,其中20万平方英尺为满租的办公楼,历史仓库和零售空间。

  2018年2月23日,港交所上市的钱唐控股发布公告称,将投资伦敦住宅开发项目Lillie Square。

  珠宝起家的钱塘控股,以6620.6万英镑的价格(约合7.22亿港币,5.83亿人民币)认购了西伦敦Lillie Square项目2期中的49间公寓和31个停车位。

  项目位于西伦敦Earls Court附近,隶属于肯辛顿和切尔西区,预计于2020年完工。

  3月(3笔投资)

  2018年3月13日,万达酒店发展发布伦敦项目出售的详细公告,公告证实富力地产买下万达“伦敦ONE”(One Nine Elms)地产开发项目100%股权。

  万达于2018年1月16日宣布出售伦敦项目。根据公告,万达拟以3561万英镑(约合3.74亿港元)的代价,出售伦敦项目60%的股份,买方同时支付伦敦项目1.60亿英镑(约合16.75亿港元)的债务。

  万达于2013年9月收购了伦敦项目,上市公司万达酒店发展持股60%,其母公司万达海外持股40%。在此次交易中,伦敦项目剩余40%的股份也被出售,每股价格等同。

  “伦敦ONE”又被称为伦敦“九榆树一号”,项目占地面积为8400平方米,建筑面积11.2万平方米,包括两座高塔式建筑——City tower和 River tower,分别建设439套公寓和一家五星级酒店。

  2018年3月22日,河南开发商——鑫苑置业发布公告称,已经斥资2911万英镑(按照最新汇率计算约为2.6亿人民币)收购了位于伦敦金丝雀码头金融城的住宅开发项目TheMadison的50%的股份。

  收购完成后,鑫苑置业将持有伦敦The Madison住宅开发项目50%的股份,剩余50%股份依旧由ED Group所持有。

  2018年3月29日,中国银行以7075万英镑(约合6.2亿人民币)的价格,从英国保险巨头——标准人寿(The Standard Life)手中买下与中行伦敦总部仅一街之隔的60 Gresham Street大楼。

  4月(2笔投资)

  2018年4月3日,中国第一大房地产开发商——碧桂园联合一家香港基金,从英国开发商Lindhill和Galliard手中买下位于伦敦东二区的住宅开发地块Ailsa Wharf,买地价格约8000多万英镑(约7.7亿人民币)。

  该项目地块位于金丝雀码头金融城与奥林匹克公园之间,靠着利河(Lea River),将建设785套住宅公寓,项目建成后总价值(GDV)为4亿英镑(约合35亿人民币)。

  碧桂园Ailsa Wharf地块整体效果图,该地块处在利河重建区核心,在过去一直是伦敦“被遗忘的角落”,因此价格也比一些中资开发商扎堆的地段低了不少。

  2018年4月27日,港交所上市房地产开发商——远东发展发布公告称,集团斥资520万英镑(约合5574万港币,4508万人民币),在网上拍卖中买下了位于曼城市中心北部Dantzic街区的住宅开发地块Angelgate。

  该街区地块对于远东意义重大,地块紧连远东在曼城的另一大开发项目Northern Gateway,未来10年将在曼彻斯特北部建设1.5万套新房(远东发展宣布在英国曼城开发超大型地产项目,总投资超10亿英镑)。

  5月(3笔投资)

  2018年5月3日,中民投控股的上置集团发布公告称,广西荣和将以2947.6万英镑(约合2.54亿人民币)的价格,收购上置集团持有的两栋伦敦大楼41 Tower Hill和12Moorgate 50%的股权和股东贷款。

  伦敦41 Tower Hill大楼,目前为法国兴业银行总部

  伦敦12 Moorgate大楼,英国投资公司Cazenove的总部大楼

  2018年5月18日,中国驻英国大使馆完成收购前英国皇家铸币厂地块(Royal Mint Court),用于建造全新的一站式大使馆园区及教育文化中心。

  该地块位于伦敦金融城,靠着伦敦塔桥和伦敦塔,对面就是伦敦市政府,地块占地5.4英亩,约600,000平方英尺(约55741.82平方米),卖家未透露该地块最终的成交价,但项目总开发价值在7.5亿英镑(约65.9亿人民币)左右。

  2018年5月23日,香港远东发展集团旗下的帝盛酒店集团(Dorsett Hospitality International)宣布,将在英国追加投资7亿英镑(约61亿人民币),扩大酒店业务,提升其在英国的经营项目,帝盛酒店还计划在伦敦及曼彻斯特新增五、六家酒店。

  目前,帝盛酒店集团已经分别在西伦敦的Shepherds Bush和金融城东北角的Aldgate先后新建了自营的帝盛酒店(Dorsett Hotel)。

  6月(3笔投资)

  2018年6月5日,港交所上市公司冠亚商业集团发布公告称,将斥资300万英镑(约3123万港币,2579万人民币)收购位于伦敦南肯辛顿的住宅公寓。

  公寓位于伦敦西一区南肯辛顿(South Kensington),地址是女王门路107号(107 Queen's Gate),邮编是SW7 5AG。

  冠亚商业将用上市公司主体,向私人购买这套公寓,并以现金全款支付房屋总价,房价换算成人民币约为16万一平米。

  2018年6月14日,李嘉诚旗下香港长江实业集团斥资10亿英镑(约105.4亿港元)收购了位于英国伦敦金融城的地标级写字楼5 Broadgate,该楼为瑞银(UBS)伦敦总部所在地。

  瑞银总部大楼位于伦敦金融城核心地段,靠着Liverpool Street 火车站以及地铁站,建筑面积约120万平方呎,2015年落成,租金到2035年,大楼年租金回报率约为3.95%。

  2018年6月20日,香港房地产巨头南丰集团背后的陈氏家族紧随李嘉诚家族脚步,斥资7500万英镑(约7.8亿港元,6.4亿人民币),收购了位于伦敦金融城的写字楼90 Queen Street。

  大楼紧邻Bank地铁站和英格兰央行,大楼面积约为70,000平方英尺,主要租客是意大利银行Intesa Sanpaolo,年租金收益率约为5%。

  7月(2笔投资)

  2018年7月11日,香港丽新集团宣布其在伦敦金融城新建超高层摩天楼的计划,已经正式拿到伦敦市政府的规划许可,这意味着丽新已经可以开工建设这栋56层高的写字楼。

  这栋大楼建成后将成为伦敦金融城第三高楼,丽新此前曾耗资1.9亿英镑(约17亿人民币)收购了利德贺街(Leadenhall Street,EC3)100号、106号、107号的三栋大楼,然后提出申请拆除并原址重建,这一申请于本月正式获批。

  丽新集团拆除原来的三栋大楼后,将原址重建一栋超高层摩天大楼

  2018年7月,中国信泰资本斥资4.02亿美元,完成收购了HCP英国养老资产包51%的股份,这一资产包前后合计在英国持有百余处养老物业。

  HCP是以养老地产为主的REIT,拥有英国医疗地产领域中最大规模的资产组合。

  2018年11月,信泰资本继续与美国房产信托HCP谈判,将出资3.86亿美元收购HCP在英国养老地产资产包余下49%的股份,交易预计将于明年完成。

  8月(2笔投资)

  2018年8月24日,隶属于大曼彻斯特的博尔顿市政厅(Bolton Council)在其官网宣布,北京建工(BCEG)将参与博尔顿城镇中心重建计划,整个项目总价值约10亿英镑(89亿人民币,13亿美元)。

  博尔顿重建计划开发周期超过10年,分五期开发,将新建1800套住房,提供7400个工作岗位,预计于2030年完工。

  北京建工和Midia共同成立的公司Bolton Regeneration Limited,将率先开发整个重建计划的第一期,价值2.5亿英镑的Crompton Place商圈,重建博尔顿中心的零售和休闲空间。

  北京建工除了将承建一期工程,还已经和许多机构投资者达成一致,共同成立财团投资博尔顿城市重建项目。

  2018年8月24日,香港天海集团(Tenacity Group)斥资6900万英镑(约6.97亿港币,6.05亿人民币),收购了位于伦敦金融城的写字楼55 Gracechurch Street。

  55 Gracechurch Street大楼高六层,面积为超过7.5万平方英尺,主要租客是伦敦皇家互助保险协会(The Royal London Mutual Insurance Society),年租金为303万英镑,年收益率约为4.4%。

  9月(5笔投资)

  2018年9月14日,李嘉诚长子,接手万亿商业帝国的李泽钜考虑将长江基建旗下英国资产在伦敦公开上市。

  长江基建正在和投行讨论通过一个规模达到数十亿美金的基金将英国资产在伦敦IPO,在伦敦上市可以帮助长江基建补充更多资金,使其拥有充足的弹药去收购更多资产。

  2018年9月20日,香港“商铺之王”——黎永滔斥资4900万英镑(约5亿港元,4.4亿人民币)买进位于西区Soho的大楼151 Wardour Street。

  2018年9月25日,香港王姓私人投资者收购位于西伦敦肯辛顿大街的大楼42-60 Kensington High Street,成交价约为5000万英镑(5.1亿港币)。

  2018年9月27日,浙江省建设投资集团确定参与英国曼彻斯特房地产开发项目Meadowside第一期,项目总值2亿英镑。浙江省建设投资集团已经被开发商远东集团选中作为项目承包商。

  2018年9月27日,香港新鸿基地产最大股东郭氏家族出手英国,联手爱尔兰开发商Ballymore,买进伦敦金丝雀码头超高层住宅开发项目Millharbour Quarter,项目价值10亿英镑(约102亿港币,90亿人民币)。

  郭氏家族从伦敦本地开发商Galliard手中买下两块相连的带规划的土地,买地价格为5080万英镑,共开发6栋44层高的住宅高楼,供应1513套公寓。

  10月(5笔投资)

  2018年10月3日,香港基汇资本(Gaw Capital)斥资3620万英镑(约合3.7亿港币,3.3亿人民币),买下了两栋位于伦敦金丝雀码头的写字楼Harbour Exchange4号和5号。

  2018年10月4日,复星正式完成收购伦敦金融城地标——皇家交易所(Royal Exchange)写字楼,最后成交价为4500万英镑(约4亿人民币),相比大楼此前4750万英镑的要价低了250万英镑(约2220万人民币)。

  皇家交易所是英国国家一级保护建筑,始建于16世纪,伦敦证券交易所、劳埃德保险市场都曾坐落于此,其写字楼面积达到6.8万平方英尺(约6317平米),成交尺价为662英镑每平方英尺,约每平米6.3万人民币。

  大楼拥有97年租赁使用权(Leasehold),目前被出租给多个不同的公司,平均未到期租约还剩7年,年租金收入为280万英镑,按照复星的成交价和后续交易费用计算,年租金收益率高达5.93%。

  皇家交易所正对着英格兰央行,在伦敦金融城的位置极其核心,属于当之无愧的地标级写字楼。

  2018年10月8日,南丰集团完成收购伦敦开发商Endurance Land大多数股权,并宣布未来会为Endurance Land注资超1亿英镑,南丰也通过这一方式大举进军英国房地产市场。

  收购之后,南丰会把旗下所有英国房地产资产交给Endurance Land打理,南丰的英国团队也会马上并入Endurance Land,Endurance Land创始人Jonathan Fletcher会继续担任公司CEO。

  南丰目前在伦敦金融城手握至少五栋写字楼,并在国王十字持有大型地块Regent Quarter,这些项目未来都会交由Endurance Land操盘。

  Endurance Land成立于2006年,是专注写字楼和综合体开发的伦敦本土开发商,擅长翻新和改造伦敦市中心的旧写字楼和商场。

  2018年10月9日,复星旗下英国资产管理公司Resolution Property推出债权投资平台,正式进军英国、欧洲商业地产债权投资市场,首期已经募得2亿欧元资金。

  首期资金未来将优先投资夹层债、优先级债权、开发贷、过桥贷等债权类需求,单笔投资在1000-2000万欧元,复星选择的债权投资往往会有写字楼、商场等实体资产作为抵押,风险较低,安全系数高。

  投资类别方面,复星表示除了写字楼、商场等传统类型的商业地产外,还考虑投资酒店、学生公寓、养老地产、甚至住宅开发项目的债权。

  2018年10月16日,香港远东集团宣布投资3000万英镑,重新开发北伦敦Crouch End的市政厅广场Town Hall Square。

  Town Hall Square建成于1935年,是英国最早的现代化建筑之一,远东集团会将其改造为135套公寓和一个精品酒店。

  11月(4笔投资)

  2018年11月6日,李嘉诚家族旗下长江实业集团再出手,欲收购位于西伦敦Earls Court的超大型地块。

  地块最新估值为7.07亿英镑(约72.2亿港元,63.6亿人民币),占地77英亩(约31公顷,31万平方米),地价为每英亩918万英镑(约每平方米2.05万人民币),是伦敦西一区最大的开发项目。

  地块未来将新建8000套住宅、400万平方英尺的办公区域与75万平方英尺的商铺。

  2018年11月6日,中国光大集团(Everbright)以275万英镑(2475万人民币)的价格,收购了位于英国西北部坎布里亚郡彭里斯镇(Penrith)的乔治酒店(George Hotel)。

  该酒店是光大集团在英国收购的第四家酒店,也是去年在肯德尔(Kendal)收购Stonecross Manor酒店后,在坎布里亚郡(Cumbria)收购的第二家酒店。

  2018年11月7日,北京建工(BCEG)确认中标利物浦超高层地标The Lexington,项目总价值8200万英镑(约7.4亿人民币),北京建工将担任主承包商。

  这是北京建工在利物浦的第一个项目,也是其在英国承建的第五个大型地产项目。

  The Lexington由英国“长租公寓”开发商Moda Living打造,是一栋34层高的地标大楼,北京建工将为其建设325套“只租不售”的高档公寓。

  The Lexington是英国Peel Group重建利物浦默西河畔计划的一部分,整个重建计划于2012年拿到规划批准,总价值高达55亿英镑。

  2018年11月27日,前身为永泰制衣厂的香港永泰地产(Wing Tai)联手香港万泰制衣(Manhattan Garments),斥资4.6亿英镑(46亿港币,40.6亿人民币),正式买下了位于伦敦金融城的超豪华地标写字楼30 Gresham Street。

  30 Gresham Street大楼最初要价仅为4.25亿英镑,但因为多家财团参与竞标,香港两大服装巨头最终加价3500万英镑(3.5亿港币,3.1亿人民币),溢价8%才赢下竞标,反映出即便英国遭遇脱欧不确定性,金主们依然看好伦敦稀缺地段的资产。

  12月(1笔投资)

  2018年12月21日,“香港商铺之王”黎永滔再出手,斥资1.525亿英镑(约15亿港元,13.26亿人民币),收购了位于西区梅菲尔(Mayfair)的大楼——老邦德街2-5号(2-5 Old Bond Street)。

  大楼面积约为2.33万平方英尺(约2161平方米),单价6500英镑每平方英尺(约人民币61万每平方米),包括位于邦德街的店铺和楼上写字楼部分。

  商铺部分被出租给英国知名服装品牌亚历山大·麦昆(Alexander McQueen)和意大利鞋履和包包品牌托德斯(Tod's),大楼年租金回报率约为2.75%。

  英伦投资客写在最后

  纵观2018年全年中国对英地产投资,我总共盘点了32笔交易,总投资金额超过60亿英镑,相比去年同期的100亿英镑确实有所下降,但就像我在开头提到的,能在今年政策收紧的大环境下取得这样的成绩,非常不易。

  再回顾一下这张清单。

  2018上半年中国投资者在英地产投资清单

  

  (2018.1.1-2018.12.30)

  我在表格里把金额在1亿英镑以上的交易用红底标记了出来,可以看出今年大手笔交易基本是来自老牌港资(长江实业、南丰集团)和中国国字号机构,今年监管趋紧着实让中资民营机构出海投资房地产有所降温。

  不过虽然数量上有所下降,但中国民营企业明显买得比之前更精了,以碧桂园、复星、信泰为代表的民企今年还是在英国买了不少好东西。

  英国本地市场方面,虽然中国资本有所降温,但以韩国、日本、新加坡为代表的亚洲资本却在今年表现极其活跃。

  韩国人仅今年上半年就来英国投资了超过30亿英镑,创下历史新高,如果算一整年的话,投资金额甚至要比中国金主更多。

  

  图为英伦投资客整理的2018年韩国资本英国地产投资清单

  机构之外,我们也在之前的文章里多次提到,今年需要特别关注中国个人投资者。

  从数据上看,个人投资者因为单个金额较小,因此很难统计出比较完整的数据,但从今年以来英国各大开发商纷纷设立China Desk就可以明显看出,中国个人买家已经成为伦敦、曼城等房地产市场的绝对主力。

  另外,英国某上市开发商的中国区负责人最近也向我们提供了一个很有标志意义的数据:

  2018年,从中国内地来英国买房的个人买家,无论在数量还是金额上,已经全面超过香港买家,这是历史上的第一次,也是几乎难以逆转的趋势。

  傅士鹏 常驻伦敦从事英国地产投资,观点地产网专栏作者

  

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